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1年募资68亿,“并购女皇”刘晓丹新基金关账

并购女皇刘晓丹的新基金已正式关账。

202117日,晨壹投资通过微信公众号宣布已完成旗下首支人民币并购基金募资,总规模达68亿元。首期基金主要出资人以机构投资者为主,不仅覆盖大型保险公司、知名母基金、上市公司等,还有多家龙头企业的创始人、核心高管或其家族办公室参与其中。

在过去一年的募资过程中,晨壹并购基金已进行了三笔合计超10亿元的投资,包括华兰疫苗、比亚迪半导体、RENOGY如果新能源。

在官宣关账的文章中,晨壹投资表示,晨壹并购基金未来将继续聚焦医疗与健康、消费与服务、科技与制造三大领域,专注企业中后期内生和外延成长机会。

1年募集68亿,并购女皇携老部下再出发

晨壹并购基金上一次公开其募资进度是在5个月前。

20208月,好想你发布公告称,公司于202083日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于参与认购私募股权基金份额的议案》,同意公司作为有限合伙人向北京晨壹并购基金(有限合伙)(下称晨壹基金)认缴出资人民币2亿元,并签署《北京晨壹并购基金(有限合伙)合伙协议》。

该公告表示,晨壹并购基金目标募集规模不超过人民币70亿元。截至好想你上述公告之日,晨壹并购基金已获得认缴出资人民币57亿元,即已完成超80%的募资规模。

如今,时隔5个月,晨壹并购基金再募11亿元,正式宣布关账,与目标募集规模保持一致。

20191122日,中国证券投资基金业协会备案信息显示,刘晓丹旗下晨壹基金已于1119日在中基协完成备案。

据天眼查,晨壹基金股东包括晨壹投资(北京)有限公司(下称晨壹投资)及红杉皓辰(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙),分别占股88%12%

目前,刘晓丹通过北京页真管理咨询有限公司(下称北京页真)间接持有晨壹基金51.74%股权、韩楚通过北京嘉元咨询持有晨壹基金31.68%股权。

公开资料显示,韩楚曾任华泰联合证券有限责任公司投行部执行董事,主导和参与了大量并购重组项目,现任华泰瑞联基金管理有限公司副总经理。

换言之,晨壹投资是由刘晓丹与其老部下共同组建。

作为华泰联合的灵魂人物,刘晓丹曾带领华泰联合自2012年起进行大刀阔斧的改革。据Wind统计,截至2019年上半年,华泰联合担任财务顾问的并购重组项目交易金额为1110.47亿元人民币,交易数量为14家,交易金额和数量均居市场第一。

已出手超10亿,共同投资方包括红杉、高瓴等

募资过程中,刘晓丹共投出超10亿元,3次出手均曾在业内引起关注。

其中,最广为人知的一次为20203月携手高瓴资本入局华兰生物(晨壹并购基金投出8.28亿)。

20203月,华兰生物发布公告,其控股子公司华兰疫苗股东香港科康与晨壹旗下基金签订股权转让协议,晨壹并购基金以8.28亿元投资华兰疫苗、拿下6%的股权。与晨壹同时出手的还有高瓴资本,投资12.42亿元获得9%的股权。

这是刘晓丹创立新基金后投资的第一单,也是截至目前押注资金最多的一个案子。

公开资料显示,华兰生物是中国血液制品行业中血浆综合利用率较高、品种较多、规格较全的企业之一,血液制品有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物等11个品种(34个规格)。另外,华兰生物主要业务还包括疫苗制品、创新药和生物类似药研发、生产。

20205月,比亚迪控股子公司比亚迪半导体宣布引入战略投资者,以投前75亿元估值融资19亿元,并计划分拆独立上市。

据了解,彼时,晨壹基金向比亚迪半导体注资1亿元,共同投资方还有红杉资本、中金资本、国投创新、SK集团、小米集团、中芯国际等。

202012月,晨壹基金领投RENOGY如果新能源科技。RENOGY如果新能源官网显示,该公司于2010年创立,是一家集新能源科技创新、产品研发、市场服务为一体的跨国公司,是新能源独立电源系统领域的创新开拓者。

把专业做到极致

公开资料显示,刘晓丹毕业于北京大学,获得政治学学士学位和民商法硕士学位。

在加入华泰联合之前,刘晓丹在汉唐证券负责并购业务,并在券业投行领域崭露头角。20048月,汉唐证券因业务亏空宣布破产,刘晓丹辗转来到了联合证券,2006年,联合证券被华泰证券收购,整合成为今天的华泰联合证券。2012年中起,刘晓丹由副总裁升任华泰联合证券总裁,其后担任党委书记、董事长。

作为华泰联合证券的掌舵人,刘晓丹对于自身的定位仍是专业人士、资深Banker把专业做到极致是她和她的团队身上最显著的烙印。

刘晓丹和她所带领团队专注并购,不仅并购重组项目数量、金额、净收入等各项指标在业内名列前茅,也带领华泰联合成为了为数不多由证监会评定的并购重组财务顾问业务执业能力为A类的券商。

2019821日晚,华泰证券发布《关于华泰联合证券有限责任公司主要负责人变更的公告》称由于个人职业发展原因,刘晓丹提请不再参加华泰联合证券第七届董事会董事候选人提名。

在刘晓丹发布的《温暖的告别》一文中表示未来或将选择创业:在今天选择结束自己的投行生涯,也是想去圆自己长久以来一个创业的梦想,而且对市场未来趋势的判断更是加剧了这种冲动。

对于自己的离开,刘晓丹表示把舞台留给更优秀的年轻人,并强调请相信这个行业依然可以有温暖的告别,美好的传承,而不全是狗血的阴谋和宿命的轮回。

据了解,刘晓丹本想在20193月任期届满时交棒。可在过去几个月中,华泰联合还面临GDR发行、AssetMark纽约上市,迎接科创板开板并拿下科创第一股等史无前例的创新和挑战。

作为一名职业经理人,刘晓丹表示,完成这一切是一个职业经理人对培养自己多年平台的最后的致敬,也是对一个征战多年的投行人员最荣耀的加冕和最完美的告别。

 


文章来源:投中网|柴佳音       点击数:26      更新时间:2021-01-08      [关闭窗口]
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